Economie : Orabank Togo réalise une opération de titrisation de créances spéciale

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©AfreePress-(Lomé, le 12 décembre 2021)-Orabank Togo réalise une opération de titrisation de créances portant sur un montant total de 25 milliards de francs CFA du 08 au 21 décembre 2021. Elle devient ainsi le premier établissement bancaire du Togo à se refinancer sur le marché de l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par ce mécanisme.

L’annonce a été faite par les premiers responsables de cette institution bancaire, lors d’une conférence de presse tenue, vendredi 10 décembre 2021 à Lomé.

Selon les informations, les titres à émettre à travers cette opération dénommé « FCTC ORABANK 7% 2021- 2026», se composent de 2 500 000 obligations, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, avec une maturité de 5 ans (60 mois) et un taux de rendement annuel de 7%.

Le « FCTC ORABANK » sera géré par Africa Link Capital Titrisation, société de gestion de FCTC et leader sur le marché de l’UEMOA en la matière.

« Nous sommes heureux de réaliser cette nouvelle opération de titrisation avec une banque de référence au Togo, filiale d’un groupe régional. Cela témoigne de ce que la titrisation devient un véritable instrument de refinancement pour les acteurs bancaires de l’UEMOA, dans un contexte de mise en œuvre de la réglementation de Bâle 2 et Bâle 3 » s’est réjoui le Directeur Général de Africa Link Capital Structuration, Serge Tidiane Diop.

Pour lui, ces montages permettent aux établissements financiers de diversifier leurs sources de financement, d’alléger leurs obligations réglementaires et leur bilan pour, in fine, prêter plus aux entreprises. « Ils offrent également une diversité du coût rendement risque à même de répondre à différents profils d’investisseurs », a-t-il précisé.

Il est aussi indiqué que la titrisation des créances d’Orabank Togo lui permettra d’augmenter sa capacité de financement afin de répondre aux besoins de développement du marché togolais et de celui de la zone UEMOA. La banque entend donc orienter les fonds qui seront levés à destination des PME.

« Afin d’accroître l’impact social de la banque dans les domaines de l’inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté, les financements accorderont une place particulière aux PME dirigées par des femmes. C’est une marque la volonté d’Orabank Togo de diversifier ses sources de financement pour soutenir l’économie togolaise. Nous nous inscrivons ainsi aux côtés du gouvernement togolais pour relever le défi du financement du développement durable dans le cadre du Plan National de Développement (PND) lancé depuis 2018 », a expliqué pour sa part, le Directeur Général d’Orabank Togo, Guy Martial AWONA.

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L’appel public à l’épargne est ouvert du 08 décembre au 21 décembre 2021, à tout investisseur, personne physique ou morale, résidant dans la zone UEMOA ou à l’étranger.

Il est annoncé qu’au terme de la période de souscription, le FCTC fera l’objet d’une demande d’admission à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Pour information, « ORABANK TOGO » est l’une des filiales d’Oragroup, un groupe bancaire panafricain présent dans 12 pays et 4 zones monétaires en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Avec un portefeuille clientèle de plus de 300 000 comptes, Orabank Togo accompagne la croissance de ses clients en s’appuyant sur un effectif de 464 collaborateurs, un réseau de 40 agences, 230 sous-agents de transferts rapides d’argent, 87 distributeurs automatiques de billets et sur un ensemble de dispositifs omni canal innovant (internet, mobile et plateformes de services).

Pour ce qui concerne « AFRICA LINK CAPITAL GROUP (ALC) », c’est est un groupe qui opère depuis 2006 et est spécialisé dans les métiers de la Banque d’Affaires et de la Titrisation (structuration et gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances « FCTC »).

Il a conclu plusieurs transactions pour le compte de gouvernements, d’entreprises publiques et privées opérant dans divers secteurs d’activités (énergie, transport, services financiers, agro-industrie, télécommunication, infrastructures, immobilier, etc.).

Anika A. (+22891024439)

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